Phần mềm quản lý khách hàng cho doanh nghiệp cơ khí
Faceworks CRM & Báo giá cơ khí
Phần mềm quản lý khách hàng cho doanh nghiệp cơ khí
Khách hàng cơ khí thường mua theo bản vẽ, dự án hoặc chi tiết lặp lại. Quản lý khách hàng đúng cách giúp doanh nghiệp không mất lịch sử bản vẽ, giá đã báo, mẫu đã duyệt và các vấn đề kỹ thuật sau bán.
Mockup dashboard vận hành
Mockup thể hiện dữ liệu cần theo dõi hằng ngày: trạng thái xử lý, cảnh báo, giao dịch, người phụ trách và báo cáo quản trị.
| Hồ sơ khách | Ngành, nhà máy, người liên hệ, yêu cầu kỹ thuật |
| Bản vẽ | File, revision, vật liệu, dung sai, ghi chú |
| Giao dịch | Báo giá, mẫu thử, đơn hàng, công nợ, hợp đồng |
| Chăm sóc | Khiếu nại, thay đổi bản vẽ, đơn lặp, lịch gọi lại |
Bản chất nghiệp vụ
Quản lý khách hàng cơ khí không chỉ là lưu tên công ty và số điện thoại. Hồ sơ khách cần gắn với bản vẽ, revision, yêu cầu kỹ thuật, báo giá cũ, mẫu đã duyệt, đơn hàng lặp lại, công nợ và phản hồi chất lượng để sales, kỹ thuật và sản xuất cùng dùng một nguồn dữ liệu.
Vấn đề thực tế thường gặp
Hồ sơ khách thiếu chiều sâu
Chỉ lưu thông tin liên hệ, không có bản vẽ, mã chi tiết, vật liệu và lịch sử mua.
Bản vẽ nằm rời rạc
File gửi qua email/chat, khó biết revision nào đang dùng.
Giá cũ khó tra cứu
Khách hỏi đặt lại nhưng sales mất thời gian tìm báo giá và điều kiện cũ.
Khiếu nại không gắn hồ sơ
Lỗi kích thước, dung sai, bề mặt không quay về hồ sơ khách để phòng ngừa.
Công nợ không cảnh báo
Sales chăm sóc khách nhưng không biết trạng thái thanh toán và hạn mức.
Bàn giao sales khó
Khi đổi nhân viên, lịch sử quan hệ và kỹ thuật bị mất.
Các chức năng cần có
Hệ thống cần được thiết kế theo đúng luồng xử lý nghiệp vụ, từ dữ liệu đầu vào, trạng thái, kiểm soát, phê duyệt đến báo cáo.
Phạm vi triển khai và vai trò sử dụng
Liên thông CRM – báo giá – sản xuất
Faceworks có thể nối hồ sơ khách với báo giá, bản vẽ, MES, đơn hàng, kế toán công nợ và quản lý chất lượng.
Vai trò sử dụng
Sales chăm sóc khách; kỹ thuật quản lý bản vẽ; kế toán theo dõi công nợ; QC xử lý khiếu nại; quản lý xem doanh thu và khách mua lại.
Chỉ số quản trị cần theo dõi
Quy trình vận hành đề xuất
- Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, trạng thái xử lý, người phụ trách và điều kiện kiểm soát.
- Người dùng tạo hồ sơ/giao dịch/yêu cầu và hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc.
- Hệ thống phân loại, gắn khách hàng, gắn nguồn, gắn người xử lý và tạo việc cần làm.
- Nhân viên cập nhật kết quả, chứng từ, phản hồi, phê duyệt hoặc giao dịch phát sinh.
- CRM tự nhắc việc, cảnh báo quá hạn, cảnh báo sai điều kiện hoặc chuyển cấp khi cần.
- Dữ liệu được tổng hợp vào báo cáo để đo hiệu quả, rủi ro và chất lượng xử lý.
Báo cáo và kiểm soát
| Hồ sơ khách | Thông tin, người liên hệ, ngành, nhà máy, mã chi tiết và sales. |
| Bản vẽ | File, revision, vật liệu, dung sai, ghi chú và lịch sử sửa. |
| Báo giá | Giá, phiên bản, điều kiện, phản hồi và trạng thái. |
| Đơn hàng | Mã chi tiết, số lượng, ngày giao, trạng thái và mua lại. |
| Khiếu nại | Lỗi, nguyên nhân, hành động, chi phí và người phụ trách. |
| Công nợ | Hạn mức, quá hạn, lịch thu và cảnh báo bán hàng. |
Faceworks tùy biến theo quy trình doanh nghiệp
Faceworks có thể tùy biến quản lý khách hàng cơ khí theo mô hình gia công CNC, khuôn mẫu, chế tạo máy, kết cấu thép hoặc sản xuất theo bản vẽ.
Câu hỏi thường gặp
Có tùy biến theo quy trình riêng không?
Có. Faceworks cấu hình dữ liệu, trạng thái, phân quyền, cảnh báo, phê duyệt và báo cáo theo đúng quy trình vận hành thực tế.
Có liên thông CRM, ERP, kế toán hoặc hệ thống hiện có không?
Có. Hệ thống có thể liên thông CRM, ERP, kho, kế toán, POS, lịch hẹn, website, Zalo, tổng đài hoặc file dữ liệu hiện có.
Có lưu lịch sử và trách nhiệm xử lý không?
Có. Hệ thống lưu người xử lý, thời điểm, dữ liệu trước/sau, chứng từ, trạng thái và kết quả xử lý.
