Mẫu file Excel quản lý khách hàng chuyên nghiệp

Khi bạn sử dụng phương pháp truyền thống để quản lý thông tin khách hàng, có thể bạn sẽ không kiểm soát nổi những thông số phức tạp, những thay đổi liên tục của khối lượng khách hàng khổng lồ. Công việc quản lý khách hàng đòi hỏi tính chính xác và nhanh chóng. Vì thế, khi bạn sử dụng phương pháp truyền thống, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn: về thời gian, công sức, tiền bạc và tính hiệu quả cũng khó được đảm bảo.

Thực tế đó đòi hỏi người quản lý cần đến một giải pháp mới, hữu hiệu hơn để có thể quản lý thông tin khách hàng nhanh chóng và khoa học nhất. Đơn giản nhất, bạn có thể nghĩ đến những mẫu file Excel quản lý khách hàng chuyên nghiệp.

Vậy, file excel quản lý khách hàng chuyên nghiệp có thể giúp bạn những gì?

• Lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng một cách tập trung, kế toán có thể tổng hợp thông tin, tính toán số liệu bằng những phép toán đơn giản trong Excel mà không mất nhiều thời gian.
• Bảo mật thông tin khách hàng, bạn sẽ không phải lo lắng, sợ mất thông tin khi sử dụng excel để quản lý.
• Mọi thông tin khách hàng dù cũ hay mới đều được lưu trữ hiệu quả.
• Bạn có thể phân loại khách hàng với những tiêu chí nhất định thông qua thuật toán của excel.
• Việc sử dụng Excel hoàn toàn miễn phí và dễ dàng sử dụng, bạn có thể thao tác trực tiếp trên máy tính của mình mà không cần kết nối internet.
• Với việc kết nối với Drive, bạn có thể làm việc trực tuyến với các bộ phận, phòng ban, ủy quyền và thao tác trực tiếp trên các file excel hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế cơ bản mà excel mang lại, có thể bạn cũng sẽ gặp những khó khăn khi số lượng khách hàng lớn, đặc điểm của mỗi bộ phận khách hàng không giống nhau. Chính vì thế, đến lúc này, bạn cần có một giải pháp khác tối ưu hơn và hiệu quả hơn. Phần mềm quản lý khách hàng có thể giúp bạn thực hiện những công việc sau:

Quản lý khách hàng

•  Quản lý thông tin khách hàng như: tên, tuổi, số điện thoại, email, địa chỉ…
•  Phân loại khách hàng theo độ tuổi, giới tính, vùng miền…
•  Lọc dữ liệu khách hàng hiệu quả theo các tiêu chí: mã khách hàng, số điện thoại, người quản lý dữ liệu…
•  Dữ liệu khách hàng được bố trí khoa học, dễ dàng tìm kiếm theo nhiều bộ lọc khác nhau như khu vực, loại hình kinh doanh…
•  Quản lý hồ sơ giao dịch của khách hàng hay phân loại khách hàng theo các tiêu chí khác nhau.
•  Quản lý cuộc hẹn với khách hàng.
•  Quản lý dịch vụ khách hàng sử dụng.

Chăm sóc khách hàng

•  Phân tích nhu cầu của khách hàng thông qua cơ hội, giao dịch, hợp đồng.
•  Gửi thư chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, chúc mừng sinh nhật.
•  Đặt lịch hẹn, lịch làm việc với khách hàng.

Quản lý marketing

•  Tạo các chiến dịch marketing bằng email, SMS đến khách hàng.
•  Gửi email marketing.
•  Tự động hóa các chiến dịch marketing theo tuần hoặc theo tháng.
•  Đánh giá nguồn khách hàng tiềm năng, từ đó đánh giá hiệu quả từng chiến dịch marketing.

Hệ thống báo cáo

•  Báo cáo danh sách khách hàng hiện có.
•  Báo cáo danh sách khách hàng mới trong ngày, tuần, tháng, năm.
•  Báo cáo lịch làm việc của nhân viên với khách hàng.
•  Báo cáo danh sách khách hàng tiềm năng.
•  Báo cáo công nợ khách hàng.
•  Báo cáo danh sách từng nhân viên chăm sóc .
•  Báo cáo sản phẩm khách hàng đang sử dụng.

Khi quy mô doanh nghiệp bạn lớn hơn, số lượng khách hàng ngày càng mở rộng, những file excel chuyên nghiệp có thể không đủ độ bao quát và tính năng động để có thể quản lý khách hàng hiệu quả. Chính vì vậy, việc sử dụng phần mềm quản lý khách hàng là điều cần thiết. Nếu có vấn đề còn thắc mắc về phần mềm quản lý khách hàng, hãy liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TIT

Hà Nội: 27 – Tô Vĩnh Diện – Thanh Xuân – Hà Nội

HCM: 31/45A Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 04 7306 1636

Hotline: 0974 69 6600

E-mail: info@tit-vn.com