Phần mềm CRM & báo giá cho ngành cơ khí
Faceworks CRM & báo giá ngành cơ khí
Phần mềm CRM & báo giá cho ngành cơ khí
CRM & báo giá ngành cơ khí tập trung vào việc chuyển bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật thành báo giá có kiểm soát. Giá phụ thuộc vật liệu, công đoạn, máy, dao cụ, outsourcing, QC, số lượng và thời hạn giao.
Mockup dashboard vận hành
Mockup thể hiện dữ liệu CRM cần theo dõi hằng ngày: nguồn khách, pipeline, báo giá, chăm sóc, doanh thu và cảnh báo xử lý.
| Yêu cầu kỹ thuật | Bản vẽ, vật liệu, dung sai, xử lý bề mặt, số lượng |
| Cấu phần giá | Vật tư, giờ máy, dao cụ, QC, outsourcing, vận chuyển |
| Phiên bản | Revision, số lượng, deadline, giá cũ/mới, người duyệt |
| Pipeline | Nhận bản vẽ, bóc tách, báo giá, đàm phán, mẫu, đơn hàng |
Bản chất nghiệp vụ
Báo giá cơ khí là điểm nối giữa sales, kỹ thuật và sản xuất. Nếu báo giá thiếu thông tin bản vẽ, revision, vật liệu, dung sai, routing hoặc năng lực máy, doanh nghiệp dễ báo sai giá, sai thời gian giao hoặc nhận đơn không có lãi.
Vấn đề thực tế thường gặp
Bản vẽ bị nhầm revision
Sales/kỹ thuật dùng bản vẽ cũ nhưng khách đã cập nhật revision mới.
Thiếu dữ liệu bóc tách
Vật liệu, dung sai, xử lý bề mặt, QC hoặc outsourcing chưa được xác định rõ.
Báo giá nhiều phiên bản
Khách đổi số lượng, deadline hoặc yêu cầu kỹ thuật nhưng không có lịch sử so sánh.
Không kiểm tra năng lực
Báo giá ngày giao nhưng không kiểm tải máy, công đoạn và gia công ngoài.
Biên lợi nhuận không rõ
Giá thấp hơn chi phí thực tế do thiếu dao cụ, setup, phế phẩm hoặc QC.
Chậm phản hồi
Báo giá bị kẹt ở kỹ thuật, kế hoạch hoặc phê duyệt giá.
Các phân hệ CRM cần có
CRM cần được thiết kế theo luồng xử lý thật, từ nguồn khách, hồ sơ, tư vấn, báo giá/đăng ký, hợp đồng đến chăm sóc và báo cáo.
Phạm vi triển khai và vai trò sử dụng
Liên thông CRM – kỹ thuật – MES
Faceworks có thể nối CRM báo giá với quản lý bản vẽ, BOM/routing, MES, kho vật tư, kế toán giá thành và hợp đồng.
Vai trò sử dụng
Sales nhận yêu cầu; kỹ thuật bóc tách bản vẽ; kế hoạch kiểm năng lực; quản lý duyệt giá; kế toán kiểm công nợ; sản xuất nhận dữ liệu khi chốt đơn.
Chỉ số quản trị cần theo dõi
Quy trình vận hành đề xuất
- Ghi nhận lead/khách hàng từ nhiều nguồn và kiểm tra trùng trước khi phân công.
- Phân loại nhu cầu, nhóm khách, mức ưu tiên, sản phẩm/dịch vụ quan tâm và người phụ trách.
- Nhân viên cập nhật lịch sử tư vấn, tài liệu đã gửi, lịch hẹn và bước xử lý tiếp theo.
- CRM theo dõi pipeline, cảnh báo quá hạn, nhắc follow-up và yêu cầu phê duyệt khi cần.
- Báo giá, hợp đồng, chứng từ, công nợ và giao dịch được gắn với cùng hồ sơ khách hàng.
- Sau bán/sau đăng ký, CRM tiếp tục chăm sóc, xử lý phản hồi, nhắc quay lại và mở rộng cơ hội.
Báo cáo và kiểm soát
| Yêu cầu kỹ thuật | Bản vẽ, revision, vật liệu, dung sai, xử lý bề mặt và số lượng. |
| Báo giá | Cấu phần chi phí, phiên bản, biên lợi nhuận, phê duyệt và phản hồi. |
| SLA xử lý | Chờ kỹ thuật, chờ kế hoạch, chờ duyệt, đã gửi và quá hạn. |
| Routing dự kiến | Công đoạn, máy, thời gian, outsourcing và rủi ro kỹ thuật. |
| So sánh thực tế | Giá báo, giá thành, sai lệch, nguyên nhân và bài học. |
| Pipeline | Bản vẽ, báo giá, mẫu, đàm phán, đơn hàng và doanh thu dự kiến. |
Faceworks tùy biến theo quy trình doanh nghiệp
Faceworks có thể tùy biến CRM & báo giá cho gia công CNC, khuôn mẫu, cơ khí chính xác, chế tạo máy hoặc sản xuất theo bản vẽ.
Câu hỏi thường gặp
Có tùy biến theo quy trình riêng không?
Có. Faceworks cấu hình hồ sơ, pipeline, phân quyền, cảnh báo, phê duyệt, báo cáo và tích hợp theo quy trình thực tế của doanh nghiệp.
Có liên thông với hệ thống hiện có không?
Có. CRM có thể liên thông ERP, kế toán, kho, website, landing page, tổng đài, email, Zalo, fanpage, POS hoặc phần mềm nội bộ.
Có theo dõi lịch sử chăm sóc và trách nhiệm xử lý không?
Có. Hệ thống lưu lịch sử tương tác, người phụ trách, deadline, kết quả, tài liệu đã gửi và dữ liệu thay đổi quan trọng.
